2014 год

Фотоотчет 2014


Скачать пост-релиз в PDF

Пост-релиз

В мировой металлургии в настоящее время наблюдается спад, поэтому встречи участников рынка имеют большое значение для создания реальной картины происходящего. 19–20 февраля 2014 года на форуме Русмет «Лом черных и цветных металлов» собрались более 300 делегатов из 20 стран. В течение 2–х дней прозвучало 100 докладов и экспертных мнений в формате презентаций и круглых столов. Было отмечено, что рынок лома стал агрессивным и при этом не таким маржинальным, как раньше. Ситуация сложная, все дышат на ладан — и металлурги и ломозаготовители. Несмотря на продолжение кризиса еще как минимум до окончания текущего полугодия, ожидания в целом на 2014 год оптимистичные: рост потребления металла по итогам года составит до 5%. Ситуация в России сильно зависит от действий государства: если ничего не предпринимать, то зарубежные конкуренты потеснят россиян по всем фронтам.

Поэтому главной задачей форума было показать, как государство должно поддержать металлургов и ломозаготовителей в трудный период. Как сами металлурги вместе с ломозаготовителями могут существенно снизить себестоимость производства металлопродукции, повысив свою конкурентоспособность.

Люди могут прожить без нефти, а без металла — нет

Ключевой вопрос форума «Лом черных и цветных металлов» — зачем России нужна металлургия? Это инструмент для получения валютной выручки, или основа для всех других отраслей национальной экономики? От ответа на этот вопрос зависит все остальное: какая у нас будет промышленность и будет ли она вообще.

Металлургия — это плоть промышленности. Из 118 элементов Периодической таблицы Менделеева 96 составляют металлы. Без своего металла нет своей промышленности. Это строительство, машиностроение, бытовая техника и электроника, медицинская техника, трубы и автомобили, поезда и самолеты. Люди могут прожить без нефти, а без металла — нет.

Ситуация в российской металлургии

В настоящее время металлургическая промышленность находится в критическом положении, несмотря на то, что внутренний рынок потребления металла в 2013 немного вырос. Дело в том, что на внешних рынках, которые потребляют почти половину нашего металла, ситуация оказалась очень плохой из-за того, что иностранные потребители выбирают Китай. Китайское Правительство делает ставку на своих металлургов, давая им как внутренние заказы на инфраструктуру с большим металлопотреблением, так и помогая при экспансии на внешних рынках. Китай производит стали в десять раз больше, чем Россия. Проблема в том, что в Китае уже много построено, и с каждым годом сложнее придумывать, куда девать металл, при бедном населении. Значит, выход будет один — все больше поставлять на экспорт. Мы-то приготовились что битва будет внутри России, за российского потребителя. А первый настоящий бой проиграли за рубежом. На этом фоне неуместно говорить о преимуществах ВТО. Если раньше у нас были квоты для поставок в ЕС, то теперь, после вступления в ВТО, впору помечтать о тех временах, когда металл поставлялся в таких количествах, прописанных квотами.

Справедливости ради надо сказать, что бой за российского потребителя тоже будет. Только по правилам ВТО у нас будут связаны руки.

Текущая ситуация на рынке лома — отрасли срочно требуется помощь

От того, как чувствует себя сегодня ломозаготовитель, зависит, как будет чувствовать себя металлургический комбинат завтра. А ломозаготовители чувствуют себя неважно. Почему такое происходит?

Государственный институт управления провел во втором полугодии 2013 года cценарное моделирование ломозаготовительной отрасли в России до 2025 года. Большая работа была проведена по заказу Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств. Главный результат: если оставить все как есть сегодня, то отрасль ждут стагнация и постепенное затухание, падение всех показателей. Все это приведет в ближайшее время к дефициту стального лома до 15 млн.т в год, потому что заниматься сбором и переработкой лома невыгодно. Самое удивительное здесь то, что в России наоборот — наблюдается избыток лома. К таким выводам пришли исследователи ЦНИИЧермет им. Бардина. Значит, нужно менять все в действующей системе ломосбора.

Отрасли срочно требуется помощь. И это не дополнительное регулирование: любые ограничения и запреты негативно влияют на рынок и на объем ломосбора. Главная помощь от государства — не мешать работать. Это снятие излишних административных барьеров и ненужного контроля «для галочки», которые ведут к увеличению издержек ломозаготовителей. Второе дыхание ломозаготовителям и отрасли дадут государственные программы утилизации в автопроме.

Еще очень важно изменить отношение собственников металлургических холдингов к отрасли, чтобы вместе повысить эффективность. По мнению независимых ломозаготовителей, российские предприятия несут гигантские потери на сложившихся схемах закупки металлолома. При этом, «перекрывается кислород» независимым компаниям — в массовом порядке они вынуждены бросать деятельность, которой занимались годами.

Российская черная металлургия несет лишние расходы

Ежегодно у металлургов растут затраты на электроэнергию, воду, газоснабжение, теплоснабжение, горюче-смазочные материалы, железнодорожные тарифы и т.д. C 2001 по 2012 год затраты выросли в 5–7 раз. Продажи готовой продукции нестабильны, либо, в определенные промежутки времени, вообще отсутствуют.

В условиях слабого спроса и переизбытка мощностей на мировом рынке для выживания требуется ставка на эффективность. Российские металлурги на рынке лома могут сэкономить до 40 млрд.руб. в год только за счет ликвидации излишних административных барьеров и изменения системы закупки лома.

Цены на газ металлурги регулировать не могут. А по многим другим статьям расходов это возможно. Из года в год происходит изменение законодательства, регулирующего ломозаготовительную отрасль. Появляются новые законы и подзаконные акты, усложняющие и удорожающие ведение бизнеса. Чаще всего новые акты и дополнения к уже работающим правилам, не обсуждаются в профессиональной среде, а появляются как бы ниоткуда и как бы никем не лоббируются. При этом на предприятия отрасли возлагается дополнительная финансовая нагрузка.

Динамика роста расходов предприятий черной металлургии РФ


Источник: НП «Русская Сталь»

Ненужный контроль приводит к потерям на сумму в 4 млрд.руб. в год

НП СРО «РУСЛОМ.КОМ» ведет работу по анализу правил и законов, действующих в сфере обращения лома черных и цветных металлов. Главная цель: ликвидация излишних административных барьеров, снижение издержек отрасли и увеличение конкурентоспособности.

Первым результатом работы стал проект законодательного предложения о внесении изменения в закон Федеральный закон №54–ФЗ от 22.05.2003 (ред. от 25.11.2013) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части статьи 2 «Сфера применения контрольно-кассовой техники» пункта 3.

Задача — отменить обязательное использование контрольно-кассовых машин (далее, ККМ) при операциях с ломом черных и цветных металлов. Требование использования ККМ является излишним, дублирующим отчетность персонала и предприятий. Использование ККМ затрудняет и усложняет работу учетных работников предприятий, из-за ошибок персонала приводит к существенным штрафным санкциям со стороны ИФНС. Закон о бухгалтерском учете и правила бухгалтерского учета предприятий обязывают и позволяют контролировать расход выданных на закупку металлолома денежных средств через оформление авансовых отчетов, расходно- и приходно-кассовых ордеров, бланков строгой отчетности формы.

Использование ККМ не отменяет оформление данных документов и обязанность предприятия по контролю денежных средств, выданных под отчет.

Нецелесообразность использования ККМ при закупке металлолома от населения также подтверждается экспертными оценками и мнением, высказанным Кассационной коллегией Верховного Суда РФ (19 декабря 2002 г., Определением №КАС 02–624). Данная инициатива позволит снизить ежегодные издержки ломозаготовительной отрасли на 1 миллиард 380 миллионов рублей в год.

Затраты на железнодорожные перевозки стали такими высокими, что доля автотранспорта быстро выросла с 30% до почти 50%. 30 января 2014 года зам. Председателя Правительства РФ Дворкович А.В. дал поручения министерствам и ведомствам предложить меры для выравнивания тарифов при перевозке лома. Хорошо, что внимание к такому вопросу есть на высоком уровне.

Одна из многих причин высоких тарифов на железнодорожный транспорт связана, например с требованием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводить санитарно-эпидемиологических заключений на каждую отправляемую вагонную партию металлома Пункт 12 приложения 5 Приказа №776 от 21.11.2005 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации». Абсурдность затрат на дополнительный радиометрический контроль очевидна. Порядок обращения с ломом и отходами черных металлов требует от переработчиков металлолома первичного радиационного контроля. Все пункты приема металлолома оснащены специальными приборами, предприятия подготовили и обучили персонал, осуществляющий первичный радиационный контроль поступающего лома. Второй раз металлолом проверяется уже при поступлении на металлургические предприятия. Несмотря на фактически двойной радиометрический контроль металлолома, требуется еще дополнительная услуга от СЭС (РосПотребНадзора) по контролю отгружаемой партии металлолома. Стоимость такой услуги в среднем 1200 рублей за вагон. Количество отправленных в 2013 г. железнодорожных партий металлолома составило 304,5 тысяч. Таким образом, отрасль взяла на себя еще дополнительные расходы в размере 365 млн. рублей в год.

Третий сегмент, где отрасль несет необоснованные расходы — аттестация персонала. Стоимость аттестации составляет 5–7 тыс.руб. В отрасли занято 30 тыс.человек. Это означает потери в 1,5–1.8 млрд.рублей. Очевидно, что настоящая аттестация нужна, но на деле она оказывается простым оформлением документов компаниями, которые на этом специализируются — именно на оформлении, а не аттестации. Данный вопрос необходимо передать в компетенцию саморегулирования — профессиональные участники рынка сами разберутся что и как надо делать.

Финансовая дыра как плата за сырьевую безопасность

В связи с тяжелой ситуацией на рынке ряд собственников ломозаготовительных компаний России решили обратиться напрямую к собственникам заводов: «Как у собственников, у нас с Вами общие цели: бизнес должен быть прибыльным. Поэтому мы обращаем внимание на важный вопрос эффективности совместной работы в области снабжения металлургических производств стальным ломом, на который в себестоимости металлопроката приходится до 30%».

Сегодня вопросы и нарекания у независимых компаний вызывает экономическая политика металлургических комбинатов по отношению к дочерним ломозаготовительным компаниям, у которых закупочные цены на лом и отходы черных металлов гораздо выше, чем в целом по рынку. Разница в цене может составлять 300–500 рублей и доходить до 1000 рублей за тонну. Это создает нездоровую конкуренцию другим игрокам, что, в свою очередь, будоражит и лихорадит рынок. При этом, сами металлургические комбинаты теряют эти 300–1000 рублей на каждой тонне. По подсчетам Rusmet.ru здесь общие потери отрасли составляют от 15 до 35 млрд.руб. В этой связи, собственники независимых компаний предлагают металлургическим комбинатам устанавливать одинаковую рыночную цену на лом черных металлов как своим, так и независимым поставщикам, и в результате получать сырье с гораздо меньшей себестоимостью.

Металлурги — первые, кто могут поблагодарить за такую работу. Все сейчас борются над снижением затрат, а в данном случае имеет место быть практически бесконтрольное ценообразование, поэтому они заинтересованы получать объективную информацию по ценам из независимого источника, а не от своих дочерних обществ.

Было предложено создать информационный продукт, который содержит в себе цены всех заводов в текущий момент времени. Также, рекомендовано после завершения месяца накладывать фактические отгрузки по жд-базе на эти цены и вместе с расчетными тарифами рассчитывать цену на заводах за месяц. Таким образом, рассчитанная цена по предприятиям, очень здорово бы отличалась от цены фактической, учитывая невидимые премии дочерним обществам. Руководство металлургических холдингов обязательно обратит внимание на данную проблему.

Представители дочерних предприятий прореагировали немедленно. В ответ они обвинили аналитиков в неточности расчетов, а независимых ломозаготовителей в том, что те сами не в состоянии поставить необходимое количество лома...

Сложившиеся схемы закупки черного лома российскими заводами. Точка зрения независимых ломозаготовителей.

Для обеспечения сырьевой безопасности, крупнейшие металлургические холдинги пошли на создание собственных ломозаготовительных сетей. На строительство дочерних компаний потрачены огромные средства.

По мнению независимых ломозаготовителей, ни одна из дочерних компаний не выполняет своего предназначения и не закрывает полностью потребностей предприятий входящих в эти металлургические группы. C запуском новых мощностей предприятий доля обеспеченности собственным ломом еще снизится. Однако, данные управляющие компании стали монопольными поставщиками металлолома для своих материнских компаний — металлургических холдингов. Они поставляют лом заготавливаемый самостоятельно на собственных вторметах и покупаемый в огромных количествах у независимыих поставщиков. При этом, цена закупки определяется не на металлургических предприятиях-потребителях лома, а устанавливается на управляющих металлоломных компаниях, для которых наибольшая цена продажи является наиболее предпочтительной.

Данное положение вещей помогает управляющим компаниям манипулировать материнскими металлургическими компаниями-потребителями, фактически устанавливая произвольную цену, которая используется для дотирования вторметов и увеличению заработка на перепродаваемом ломе от независимых поставщиков.

Вместе с тем, ни одна из дочерних компаний не является безусловно прибыльной, большинство вторметов, входящих в дочерние компании, приносят значительные убытки. Причина убытков — систематически завышаемая сбытовая цена для вторметов данных компаний. Данная разница в 300–1000 руб. на тонну отражает для металлургических предприятий-потребителей ту величину стоимости лома, которые они могли бы экономить, если бы самостоятельно закупали металлолом на рынке без посреднических услуг своих управляющих металлоломных компаний. Такое положение вещей позволяет вторметам управляющих металлоломных компаний ничего не делать, просто занимаясь перепродажей лома от независимых поставщиков в своих регионах, вплоть до отгрузки независимых поставщиков полностью через свои железнодорожные реквизиты. Так некоторые крупные металлоломные компании полностью производят отгрузку под реквизитами дочерних компаний заводов.

Кроме того, зачастую управляющие компании находятся в постоянной задолженности перед своими материнскими металлургическими предприятиями за поставки металлолома, таким образом металлурги не только закупают лом по завышенной цене, но и авансируют деятельность неэффективных компаний, завышенная цена, которых создает для них возможность множества злоупотреблений. Сырьевая «независимость» металлургов в ломе обходится для них чрезвычайно дорого.

Для составления объективной картины требуются серьезные расчеты с участием представителей как независимых ломозаготовителей, так и дочерних компаний. Русмет пригласил к сотрудничеству все заинтересованные стороны — требуются ценовые данные по закупкам ломов в регионах.

Зарубежный опыт показывает, что ломозаготовительный бизнес всегда отделен от металлургического. Известные в мире предприятия тоже сначала стремились создать свою ломозаготовку, но рынок расставил все по своим местам — выгоднее стало закупать лом у независимых поставщиков. Исследование схем закупок лома для производителей будет представлено 3 апреля 2014 года в Москве на конференции Русмет по организации мини-заводов и электросталеплавильных производств.

Стратегия для российской металлургии до 2030 года

Очевидно, что государству, металлургам и ломозаготовителям нужна новая стратегия. Минпромторг РФ приступил к разработке такой стратегии. согласно поручению Председателя Правительства РФ Медведева Д.М. во время посещения Челябинска в июле 2013.

В России доля продукции с низкой добавленной стоимостью значительно выше, чем в США


Источник: McKinsey Global Institute 2009

Российская металлургия зависит как от ситуации на внутреннем рынке металлопотребления, состояния экспортных рынков, на которых потребляется 30–80% произведенной продукции, а также от развития металлургии в странах-конкурентах. Стратегия — это документ действия, который должен учитывать лучшие мировые практики металлургического бизнеса. Важно знать, что во всех промышленно-развитых странах существуют меры государственного регулирования и поддержки металлургической промышленности через поддержку металлопотребляющих производств.

Ключевая проблема здесь — в России привыкли производить рядовые марки стали. Все, что касается качественной специальной стали, например, если мы возьмем для анализа автолист, то здесь будут проблемы, связанные с тем, что для запуска и отладки технологии требуются годы работы специалистов. Это помимо того, что на отраслевую науку также требуется значительное увеличение вложений. Сегодня эти вложения в России отстают от среднемировых показателей в десятки раз, а если сравнить с Японией или Кореей — в сотни.

Возможности для увеличения ломосбора в России

Саморегулирование в отрасли в условиях ФЗ «Об отходах производства и потребления», который введет для всех товаров в России утилизационные сборы, открывает новые перспективы для стимулирования спроса на металлопродукцию. Требуется разработать и дать старт программам утилизации в транспортном машиностроении России. Помимо стимулирования спроса в автомобилестроении, судостроении и вагоностроении программы утилизации обеспечат дополнительно до 10 млн.т лома черных металлов и до 0,7 млн.т лома цветных металлов. Программы утилизации полностью соответствуют стратегиями развития перечисленных отраслей до 2020–2030 г.г, разработанных Минпромторгом РФ.

Таблица. Парк транспортных средств 2020
Вид транспортных средств кол-во ТС в России в 2020 / 2011 кол-во ВЭТС в год на уровне 6% от парка средний вес черных металлов на 1 единицу ВЭТС, т Общий вес лома черных металлов, т
ЛА (легковые) 52 млн. / 36 млн 3120000 0,7 2184000
ГА (грузовые) 7 млн. / 5,5 млн. 420000 4 1680000
Автобусы 1,5 млн./ 902 тыс. 90000 8 72000
Троллейбусы 15 тыс. / 12 тыс. 720 10 7200
Жд-вагоны грузовые 1,8 млн./ 1,5 млн. 108000 25 2700000
Жд-вагоны пассажирские 70 тыс. / 60 тыс. 4200 50 210000
Трамвай 5000 / 4000 300 19 5700
Вагоны метро 10000 / 9000 600 20 12000
Речные суда 26 тыс. / 26 тыс. 1560 1000 1560000
Морские суда 20 млн.т/ 16 млн.т
водоизмещение
1200000
водоизмещение, т
800000 800000
Трактора в сельском хозяйстве 3–10 т 500 тыс./ 300 тыс. 18000 5 90000
Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные 200 тыс./ 150 тыс. 9000 10 90000
Военная автомобильная техника (грузовики) 500 тыс./ 400 тыс. 30000 4.5 135000
Дорожно-строительная техника 110 тыс./ 100 тыс. 6600 15 99000
Лифт 600 тыс./ 500 тыс. 36000 2 72000
Грузоподъемные краны 250 тыс./ 230 тыс. 12000 4 48000
ИТОГО 10412900 т

Программы утилизации в транспортном и машиностроении России

В России по состоянию на 2014–й год отрасль утилизации транспортных средств существует, но фрагментарно. Например, только для переработки автомобилей нужно 83 шредера (для сравнения, сегодня в ЕС — 313 шредеров, в России — 13). Инвестиции пойдут на специальное оборудование (60%) и на инфраструктуру (40%). Необходимые инвестиции для построения высокотехнологичной отрасли: утилизация автомобилей — 83–110 млрд.руб., утилизация вагонов 12–15 млрд.руб., утилизация судов 55–70 млрд.руб.

Важный момент: требуется создание системы мотивации владельцев старой техники через утилизационные премии, которые выражаются в предоставлении скидки на покупку новой техники. С учетом ввода утилизационных сборов для всех новых автомобилей российского и зарубежного производства, расходы госбюджета составят до 500 млн.руб./год, если предоставить производителям право не платить утилизационный сбор. Вложения в оборудования и инфраструктуру и систему мотивации будут осуществлены на принципах ГЧП. При поправках в закон об отходах производства и потребления, указанных ниже, общие расходы госбюджета составят не более 10% от всего проекта программы утилизации в транcпортном машиностроении.

Автомобилестроение и судостроение, как и вагоностроение, тесно завязаны на смежные отрасли машиностроения и металлургии. Это тысячи подрядчиков и проектных организаций, это металлурги и переработчки сырья. Это обеспечение занятости 10 млн. экономически активного населения.

Мировой опыт использования утилизационных сборов

Исходя из опыта обращения с отходами в России и за рубежом, в частности, о взимании и дальнейшем распределении утилизационных сборов, следует признать что промышленно-развитые страны в государственной политике в области экономики делают ставку на промышленность, в которой товары, утратившие потребительские свойства, перерабатываются и дают жизнь новым товарам — происходит постоянный оборот товаров. Отслужившие товары становятся не мусором, а возвращаются обратно в производство. Одним из главных инструментов проведения такой государственной политики являются утилизационные (экологические) сборы.

Главная задача утилизационных сборов — аккумулирование средств для дальнейшего распределения в виде дотаций или субсидий перерабатывающим производствам, а также стимулирование (создание мотивации) граждан и юридических лиц сдавать использованные товары и упаковку в пункты приема для дальнейшей утилизации.

Автоутилизация сегодня в России

Парк колесных автотранспортных средств в России на 1 января 2014 года превысил 55 млн.единиц. Ежегодно это количество будет увеличиваться от 2 млн. до 4 млн.

В Российской Федерации сложилась непонятная ситуация с утилизационными сборами в автомобильной промышленности: если оставить все как есть сегодня, то не будет создано новых перерабатывающих производств для вышедших из эксплуатации автомобилей, а действующие утилизаторы вышедших из эксплуатации транспортных средств будут вынуждены свернуть свою деятельность, поскольку до сих пор не создано никаких стимулов для граждан — сдавать старые автомобили на утилизацию, а для утилизаторов — их утилизировать. При этом, утилизационный сбор становится дополнительной финансовой нагрузкой, наносящей удар по российским производителям автомобилей и их дилерам. Cогласно Федеральному закону от 21.10.2013 №278–ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в России с 1 января 2014 года взымаются утилизационные сборы со всех без исключения производителей и импортеров транспортных средств. Фактически, этим автопроизводителей и импортеров лишили права самостоятельно заниматься утилизацией вышедших из эксплуатации транспортных средств или передавать их переработчикам, что противоречит основному положению Федерального закона об отходах производства и потребления, а именно — статьи 24 в новой редакции: «Производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, в том числе потребительской упаковки таких товаров, обязаны обеспечить их утилизацию в соответствии с нормативами утилизации отходов товаров. Обязанность по утилизации может быть реализована тремя способами: 1) передача подлежащих утилизации товаров (продукции) переработчикам; 2) самостоятельная утилизация; 3) оплата утилизационного сбора.

Одновременно, принятый Федеральный закон от 21.10.2013 №278–ФЗ делает невозможным устанавливать и контролировать государством нормативы утилизации в автомобильной промышленности, так как безусловная оплата утилизационных сборов освобождает автопроизводителей и импортеров от любых обязательств, связанных с утилизацией. Отсутствие экономических стимулов для утилизации делает этот вид деятельности убыточным для всех категорий собственников транспортного средства в жизненном цикле производства, эксплуатации и утилизации автомобиля. Для производителей и импортеров заниматься утилизацией невыгодно, поскольку утилизационный сбор ими уплачен и обязанность по утилизации согласно закону выполнена. Для собственников вышедших из эксплуатации транспортных средств сдавать их на утилизацию невыгодно, потому что за новые машины взнос уплачен и, согласно закону, они не обязаны что-либо предпринимать для их реальной утилизации, а старые машины, выпущенные до 1 сентября 2012 года, вообще остались за рамками данного закона. Утилизаторам транспортных средств это невыгодно, потому что нет устойчивого потока автомобилей на утилизацию и нет механизма компенсации затрат по их утилизации, которые, в зависимости от загрузки перерабатывающих мощностей (чем меньше загрузка — тем дороже обходится утилизация одной машины), могут составлять от 6000 до 27000 руб., если брать в расчет утилизацию как металла, так и шин, технологических жидкостей, текстиля, пластика и стекла.

Москва — столица автоутилизации

Главный прорыв в направлении создания высокотехнологичной утилизации автомобилей ожидается в Московском регионе. В Москве на 2013 год зарегистрировано 5 млн. машин. Вместе с Московской областью парк составляет 8 млн.машин. Для Москвы — это критическая ситуация: парковаться трудно уже и во дворах — неоднократно повторялись случаи, когда за место на парковке люди погибали.

C учетом дефицита свободных мест и ростом загруженности дорог необходимо с 2020 года соблюдать принцип: сколько машин прибыло на рынок, ровно столько и утилизировано. К 2020 году количество машин составит 10 млн. Это значит, что при текущих темпах роста парка в Московском регионе на 6% необходимо построить мощности по переработке от 300 до 600 тыс.машин в год с учетом возможной продажи части машин в регионы. С учетом загрузки в 50 тыс.машин в год на 1 центр, требуется всего для Московского региона 10 центров к 2020 году. Средние расходы на 1 центр составляют 900 млн.-1,4 млрд.руб., учитывая стоимость земли, инфраструкртуры и оборудования. Это значит, что требуемые инвестиции по Москве составят 13–17 млрд.руб. на ближайшие 5 лет. И еще потребуются вложения на создание системы мотивации обновления парка. Очевидно, с учетом экологических требований последует ограничение срока службы машин. И вероятно введение особых, повышенных утилизационных премий для покупки горожанами электромобилей, что поможет на 40 % снизить выбросы от автомобилей и улучшить экологическую обстановку.

На примере Московского региона будет наглядно показано, что автоутилизация — это еще и система сбора аккумуляторов и использованных шин, которые меняются раз в три года.

Администрирование и контроль программ утилизации

В России в 2012 году создана Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, в которую входят как крупнейшие потребители лома (металлургические комбинаты, такие как Северсталь, НЛМК, ОМК), так и независимые переработчики лома, обладающие 100% мощностей действующих шредеров. С учетом того, что транспортные средства состоят на 70–95% из металла, то контроль за выполнением безопасного процесса утилизации может быть осуществлен данной саморегулируемой организацией на всей территории России.

Лицензирование в ближайшем будущем будет отменено

Для рынка лома любое регулирование по своей сути бессмысленно. Потому что «на земле» заготавливают лом живые люди, для которых свобода воли имеет огромное значение. Именно поэтому, чем больше ограничений на рынке, тем ломосбор меньше, одновременно, растет число тех, кто решается работать без лицензий и без всяких правил.

Специалисты отмечают неэффективность действующей системы лицензирования, которая из системы контроля превратилась в рынок бумаг, которые покупаются и продаются. Отмена лицензирования возможна при двух условиях — ввод нового закона о ломе и готовность самих ломозаготовителей и металлургов к организации контроля на всей территории страны. Это система саморегулирования. Подготовительный период займет 1,5–2 года.

Нужен ли России экспорт лома?

Концепция России как сырьевого придатка для остального мира предусматривает максимальное поощрение государством экспорта металлургического сырья и полуфабрикатов. Последние годы половину от металлургического экспорта составляло сырье. Первые места в мире по поставкам черных и цветных металлов в виде слябов, заготовок и слитков Россия получает заслуженно. Поэтому любые ограничения экспорта лома являются ни чем иным, как распределением дохода от одних участников рынка к другим. Если принять простое решение — запретить вообще экспорт, то будет нанесен удар как по экономике, так и по экологии. Не говоря о том, что при металлофонде черных металлов в 1,5 млрд.т естественные потери от природных воздействий составляют до 25 млн.т. в год. То есть лом можно и не собирать вообще, но убывание металлофонда все равно будет. Для справки, пик экспорта лома пришелся на 2004–2005 г.г., составив 10 млн.т. В 2013 году российский экспорт не превысил и 3 млн.т. Наши конкуренты не спали. США за тот же период экспорт лома увеличили с 10 млн.т до 20 млн т, заняв место, которое освободила Россия. Какой вывод? Отказаться от валютной выручки можно просто, только наши конкуренты не хотят следовать этому пути.

Выводы. Как ломозаготовителям выбрать инновационный сценарий.

Государство, металлурги и ломозаготовители находятся на перекрестке. Сейчас главный вопрос не тот — куда идти, прямо, налево или направо. Главное- нужно идти вместе, имея понимание того, что на металлургию действуют силы на глобальном и национальном уровнях. Глобальный уровень — это изменение структуры мирового рынка сырьевых ресурсов, обусловленное преодолением причин и последствий финансово-экономического кризиса, и формирование инфраструктуры и механизмов функционирования зеленной экономики: от защиты окружающей среды к экологически безопасному воспроизводству ресурсов развития общества. Национальный уровень — это формирование в России национальной модели управления инновационном развитием России, ориентированной на модернизацию и реиндустриализацию экономики. Это переход от сметной к программной и от краткосрочной к среднесрочной концепции бюджетного планирования, обеспечивающей достижение эффекта индикативного регулирования общественного и рыночного секторов экономики. Это ввод системы утилизационных сборов по широкому спектру продукции с 1 января 2015 и по всему — с 1 января 2016 года. С 1 января 2014 года утилизационные сборы платят все российские автопроизводители и импортеры автомобилей. Ежегодные сборы составят от 200 млрд.руб. Ломозаготовительной отрасли требуется консолидация. Естественно, не через создание очередной ломовой «супермонополии». Требуется объединение участников рынка в ассоциацию по принципам саморегулирования, которая защищает интересы ломозаготовителей и при этом возьмет на себя функции регулятора рынка.

При оценке перспективной динамики отрасли в основу экспериментальных расчетов были взяты параметры форсированного сценария прогноза социально-экономического развития России со следующей структурой среднегодовых приростов основных показателей (%).

Показатель 2011–2015 2016–2020 2021–2025
ВВП 4,3 7,1 5,4
Промышленное производство 3,3 4,3 3,4
Инвестиции в основной капитал 9,3 13,8 6,9

Основные гипотезы и параметры сценарного моделирования развития отрасли: равномерный темп реализации стратегических программ базовых отраслей экономики (ВПК, Машиностроение, Судостроение, Авиастроение, Транспорт, Энергетика, Строительство и др.); поэтапное введение нормативов и регламентов утилизации продукции; Снижение эластичности спроса по цене на лом; постоянная структура извлечения лома из накопленного металлофонда; гладкость изменения в соотношении коэффициентов выбытия и обновления основных фондов.

Характеристика инерционного варианта сценарного прогноза развития отрасли переработки лома черных металлов

Установлено возникновение в интервале 2016–2017 гг. и дальнейшее нарастание дефицита лома; кратковременный и незначительный эффект покрытия дефицита за счет ограничения экспорта металлолома (временной лаг возникновения дефицита составляет 2–3 года).

Характеристика инновационного варианта сценарного прогноза развития отрасли переработки лома черных металлов

Инновационный сценарий предусматривает: модернизацию и рост современных производственных мощностей; ускоренное введение регламентов утилизации продукции; разработка механизма управления средствами утилизационного фонда; создание инфраструктуры федеральной сети рециклинга (предприятия утилизации сложной технической продукции, утилизации транспортных средств).

Целевая траектория развития и базовые прогнозные ориентиры развития ломозаготовительной отрасли: от исторически совершенной диверсифицированной системы концерна «Союзвтормет» в административной экономике (1980–1985) через разрушительные процессы и последующее восстановление механизмов государственного регулирования в переходной экономике (1985–2012), к высокотехнологичному саморегулируемому промышленному кластеру конкурентного сектора в социальной экономике (2012–2025).

Показатель 2012 2013 2015 2020 2025
Количество переработчиков лома и отходов черных металлов (ед.), 1983 2029 1900 1500 1000
из них членов НП СРО «РУСЛОМ.КОМ: ед. 25 43 650 1250 990
% 1,2 1,4 34,2 83,3 99,1
Количество переработчиков лома и отходов цветных металлов (ед.), 1536 1618 1515 1196 800
из них членов НП СРО «РУСЛОМ.КОМ: ед. 1 2 500 830 799
% 1,2 1,4 30 70 99,1
Оценка контролируемой доли рынка лома черных металлов/цветных металлов, % 56,9/- 63,1/- 75,5/40 85,5/70 99,9/99,9
Средняя производственная мощность предприятия — лом черных металлов (млн.т./год) 0,018 0,017 0,019 0,027 0,049
Средняя загрузка мощностей (%) 68,69 72,12 75,72 77,34 72,82

Заготовка лома черных и цветных металлов при инерционном и инновационном сценариях

Заготовка лома черных металлов

Заготовка лома алюминия

Заготовка лома меди

Заготовка лома цинка

Программа

19 февраля 2014 года

Зал Андреевский

08:30–10:00 Регистрация. Приветственный кофе

09:40–10:00 Рассадка в зале согласно выбранным столам

10:00–10:30 Открытие, вступительные слова.
Какие поручения относительно рынка лома даны министерствам и ведомствам заместителем Председателя Правительства РФ Дворковичем А.В.

10:30–11:50 1-я сессия. Сколько еще терпеть? Ситуация на рынке.

Ситуация на рынке критическая. Многие говорят про худший период с 1993 года. Не все ломозаготовители уверены, что смогут пережить зиму. «Полуживые» российские потребители, «полуживой» крупнейший внешний покупатель российского лома — Турция. Задача сессии — определить , что будет в ближайшее время.

Выступления, экспертные мнения, дискуссии

11:50–12:20 Перерыв

12:20–13:30 2-я сессия. Как поднять эффективность работы ломозаготовителей.

Острые вопросы: цены «на земле», излишнее регулирование и контроль рынка со стороны государства, перевозка лома ж/д и автотранспортом, нелегальные пункты приема лома, запрет экспорта лоама из Казахстана.

Выступления, экспертные мнения, дискуссии

Главным вопросом является ценообразование на лом у комбинатов. Особенно острой проблемой стала конкуренция «на земле»: цены на лом у независимых компаний и дочерних сетей российских заводов.

Ценообразование «на земле» на лом черных металлов для дочерних и независимых компаний.

14:00–15:00 Перерыв. Обед.

15:00–15:40 Церемония награждения участников «Кто лучший на рынке лома?»

15:40–16:40 Перспективы рынка лома до 2030 года.

Обсуждение стратегии развития черной металлургии до 2030 года. Документ разрабатывается Минпромторгом РФ согласно поручению Председателя Правительства РФ Медведева Д.М. во время посещения Челябинска в июле 2013.

Какая роль ломозаготовителей до 2030 года? Какие меры необходимы для увеличения ломосбора? Что будет в России, когда Китай станет крупнейшим поставщиком лома на мировой рынок. Регулирование и саморегулирование в отрасли в условиях ФЗ «Об отходах производства и потребления», который введет для всех товаров в России утилизационные сборы.

Эксперты:

Лом — отрасль высокий технологий. Стратегия отрасли до 2030 года.

Ковшевный Виктор Викторович, генеральный директор Центра «Интеллектуальные ресурсы» МИСиС

Экспертные мнения и дискуссии

16:40–17:40 4-я сессия. Оборудование: новое и б/у.

Презентация завода и оборудования HuaHong (ХУА ХУН).
Генеральный директор HU PIN LONG (ХУ ПИНЬ ЛУН)

Круглый стол с поставщиками оборудования «Живой рынок — живые вопросы»

На сцену выходят до 7 компаний, 1 ведущий. Чтобы ломопереработчики конференции могли принять объективные решения по закупке оборудования, всем задаются стандартные вопросы и дается время на ответ 30 сек.–2 мин.

Вопросы:

Представители компаний

18:00–20:00 Фуршет, деловое общение.

20 февраля 2014

Зал Георгиевский

09:30–10:00 Регистрация.

09:45–10:00 Рассадка в зале согласно выбранным столам.

10:00-10:05 Открытие второго дня, вступительные слова.

10:05–10:20 Переход от лицензирования к саморегулированию на рынке лома

10:20–11:30 5-я сессия. Экспертные доклады о ситуации на рынке лома черных и цветных металлов.

11:30–12:00 Перерыв. Кофе.

12:00–13:30 6-я сессия. Новые направления бизнеса для переработчиков.

12:00–12:15 Ртутьсодержащие отходы: cоздание в России системы утилизации компактных люминесцентных ламп.

12:15–13:30 Создание отрасли авторециклинга в России.

c 1 января 2014 года в России утилизационные сборы взымаются со всех российских производителей и поставщиков импортных машин.

Эксперты:

13:30–14:30 Перерыв. Обед.

2 программы на выбор:

14:30–17:00 1. Экскурсионная программа для делегатов форума.

14:30–16:00 2. Сессии.

14:30–15:30 Финансовая сессия «Черные списки банков: как не потерять деньги».

Только за декабрь-январь отозваны лицензии десятков банков, в том числе банки из TOP-100! На этом фоне ряд экспертов утверждает, что банковский сектор России на пути дестабилизации. Как не потерять деньги бизнесу, ведь корпоративные деньги не застрахованы.

Экспертные мнения:

Ключевые вопросы:

Стоит ли предприятиям выводить активы из средних и мелких банков в наиболее крупный сегмент? Как обезопасить себя при взаимодействии с ненадежными кредитными организациями.

15:30–16:10 Обсуждение стратегии развития цветной металлургии до 2030 года.

Документ разрабатывается Минпромторгом РФ согласно поручению Председателя Правительства РФ Медведева Д.М. во время посещения Челябинска в июле 2013.

16:10–16:30 Подведение итогов.

Список участников

компания должность страна
ABLV Bank Кредитный менеджер Латвия
Akademie der fuerenden Technologien e.V. (ADFT e.V.) Председатель совета общества Германия
Akademie der fuerenden Technologien e.V. (ADFT e.V.) Руководитель проетов Германия
АТМ Recyclingsystems Региональный представитель в России и СНГ, ATM-Metal Recycling Syste Россия
АТМ Recyclingsystems Sales Director Russia and CIS Россия Россия
АТМ Recyclingsystems CEO - Австрия Австрия
АТМ Recyclingsystems Sales Director, Austria Австрия
BLN-HIT Россия
Continuus-Properzi Representative in Russia Италия
COPEX S.A. Chief Executive Office Франция
COPEX S.A. Responsable commercial COPEX Russie et CEI Россия
Cronimet Scrap trader stainless steel Нидерланды
Cronimet Scrap trader stainless steel Германия
Cronimet Scrap trader stainless steel Германия
Dorce Prefabricated and Construction Industry Trade Inc. Директор по развитию бизнеса Турция
Ermetal Director, scrap trading Турция
Essar Steels Chief Commercial Officer Индия
Eurosteel Manager & Super Alloys Manager Италия
GMT Metal Director Турция
HuaHong Акционер Китай
HuaHong Генеральный директор Китай
HuaHong Руководитель отдела продаж на Россию Китай
HWH Machines Director Германия
HWH Machines Technical Director Германия
Imabe Iberica Технический директор Испания
Imabe Iberica Коммерческий директор Испания
Imabe Iberica Переводчик Испания
Imabe Iberica Technical Specialist Imabe Iberica Испания
Infomine Research Group Генеральный директор Россия
KSP Steel Начальник отдела стального сырья Казахстан
KSP Steel Исполнительный директор Казахстан
Mergermarket Корреспондент, Россия/СНГ Великобритания
Metalresearch Коммерческий директор Россия
Metalresearch Директор, ведущий аналитик по металлам Россия
MetalRussia, Журнал Россия
Metkim Metal Sales Manager Турция
Metso Lindemann Cтарший менеджер по продажам. Переработка металлических и бытовых отходов Россия
MG Recycling Менеджер по продажам Россия
Moscow Bureau Business Day Россия
Platts Marketing Manager Russia, FSU, Eastern Europe Россия
Port Of Sillamae Commercial Manager Port of Sillamae Эстония
Recycling International Journalist Нидерланды
Rimeco Director Дания
Rot-Berg Италия
S.C. Remat Valcea Commercial Manager Румыния
Scholz Recycling Purchase/Sale Manager Германия
SIDCO Учредитель Австралия
Sidley Austin Специалист по внешненторговым вопросам Бельгия
SSAB Региональный менеджер по продажам Россия
SSAB Региональный менеджер по продажам SSAB EMEA Россия
Starglobe Начальник отдела сырья и материалов Швейцария
TECHCOM Коммерческий директор Германия
TECHCOM Директор представительства Германия
Terex Deutschland Sales Director CIS & EE Terex Deutschland GmbH, BU TEREXIFuchs Германия
Terex Deutschland General Manager Terex Deutschland GmbH, BU TEREXIFuchs Германия
Ventilatorenfabrik Oelde Sales Manager Recycling Plants Германия
Ventilatorenfabrik Oelde Area Sales Manager Large and special fans Германия
Verband Deutscher Metallhandler Managing Director Германия
Wiederkehr Recycling CEO Швейцария
Zato Managing Director Италия
Zato Италия
Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокат Россия
Акрон Метал Груп Генеральный директор Россия
Акрон Метал Груп Директор департамента сбыта и ВЭД Россия
Алком Директор Россия
Алком Директор по развитию Россия
Алтайвагонснаб, ТД Ведущий менеджер Россия
Альфа Металл Заместитель генерального директора Россия
АНС ГРЕЙФЕР Директор Россия
АНС ГРЕЙФЕР Коммерческий директор Россия
Ассоциация российских банков Вице-президент Россия
Белцветмет Заместитель директора Беларусь
БМЗ г. Санкт-Петербург Директор Россия
БМЗ г. Санкт-Петербург Заместитель директора по закупкам Россия
БМЗ-УКХ «БМК» Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Россия
Брансвик Рейл Менеджмент Руководитель коммерческого департамента Россия
Волгавтормет г. Волгоград Директор Россия
Восток-Транзит Заместитель директора Россия
Вторичные металлы Коммерческий директор Россия
Втормет г. Махачкала Генеральный директор Россия
Втормет, Промышленная компания Закупка алюминиевого сырья Россия
Втормет, Промышленная компания Председатель Совета Директоров ООО "Промышленная компания "Втормет" Россия
Втормет, Промышленная компания Закупка алюминиевого сырья Россия
Вторметсервис Коммерческий директор Россия
Вторчермет НЛМК Начальник отдела маркетинга Россия
Грасгрупп Генеральный директор Россия
Даниэли Хеншель Директор по продажам в СНГ Россия
Даниэли Хеншель Директор по маркетингу Россия
Днепропетровский Втормет Начальник отдела заготовки лома Украина
ДонЛом Генеральный директор Россия
ЕвразХолдинг Главный аналитик. Департамент стратегического планирования. Россия
ЕвроХим Главный специалист ОИО, Старший менеджер по оптимизации непрофильных активов Россия
ИмпэксТрейд Председатель Совета директоров Россия
ИмпэксТрейд Генеральный директор Россия
Институт Экологического и Энергетического Менеджмента (ИЭЭМ) Генеральный директор, Сертифицированный эксперт "UNIDO". Россия
Интерметтрейд Генеральный директор Россия
Интерпайп Украина Ведущий специалист отдела стратегического анализа Украина
Казвторчермет Начальник аналитического отдела Казахстан
Камвтормет Заместитель генерального директора по сбыту Россия
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Директор по закупкам Россия
КарИнтерПром Директор Казахстан
Каскад Директор Россия
Катерпиллар Евразия Менеджер по развитию бизнеса Россия
КВИНТМАДИ Руководитель отдела портовых, интермодальных кранов и универсальных перегружателей Россия
КВИНТМАДИ Менеджер по продажам II категории Россия
КВИНТМАДИ Менеджер по продажам грузоподъемной техники II-ой категории Россия
КДК-Прим Исполнительный директор Россия
КДК-Прим Руководитель Россия
КЕРАМЕТ Генеральный директор к.э.н. Украина
Кировчермет Заместитель директора Россия
Красный Октябрь Начальник управления по обеспечению основными материалами и металлоломом Россия
Крафтмаш Генеральный директор Россия
КТА.ЛЕС Директор Россия
ЛЕВЕЛ Генеральный директор Россия
Либхерр-Русланд Менеджер по продажам Россия
Либхерр-Русланд Руководитель направления продаж Россия
Либхерр-Русланд Менеджер по продажам Россия
Либхерр-Русланд Менеджер по продажам Россия
Маглюг Вице-президент Россия
Макс-ИнТрейд Генеральный директор Россия
Макс-ИнТрейд Россия
МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского Россия
МВС Генеральный директор Россия
МегаРекс Руководитель представительства г.Москва Россия
МегаРекс Учредитель Россия
МегаРекс Директор Россия
МегаРекс Россия
МегаРекс Россия
Мета г. Самара - центральный офис Начальник отдела транзитных закупок Россия
Мета г. Самара - центральный офис Начальник отдела сбыта Россия
Металика Заместитель Генерального директора Россия
Металика Генеральный директор Россия
Металком Директор Россия
Металл Эксперт Консалтинг Руководитель проектов Россия
МеталлИмпэкс, ТД Генеральный директор Россия
МеталлИмпэкс, ТД Руководитель департамента экономики Россия
Металлоснабжение и сбыт Обозреватель Россия
Металлпрофереработка Руководитель проекта Беларусь
Металлпрофереработка Председатель совета директоров Беларусь
Металл-Сервис г. Таганрог Коммерческий директор Россия
МеталлСтиль Зам. генерального директора Россия
Металлторг г. Владивосток Генеральный директор Россия
Металлторг г. Владивосток Заместитель генерального директора Россия
Метинвест Евразия Маркетолог Россия
Метинвест-Ресурс Генеральный директор Украина
Метинвест-Ресурс Начальник отдела импорта Украина
Метлайн СПб Учредитель Россия
Метлайн СПб Генеральный директор Россия
Метсо Минералз ГмбХ Вице-президент Россия
Метсо Минералз СНГ Исполнительный директор Россия
МЕТЭКС г. Калининград Директор Россия
МЗК Директор Россия
Министерство промышленности и торговли РФ Ведущий консультант отдела промышленности черных металлов и железорудного сырья Россия
Министерство промышленности и торговли РФ Директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения Россия
Мицуи энд Ко. Москоу Старший специалист отдела машин и оборудования Россия
Мотовилихинские заводы Директор по снабжению Россия
Мотовилихинские заводы Начальник отдела мониторинга рынков Россия
Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления (НОСОО) Президент Россия
Национальный банковский журнал Россия
Нева-Трейд (СПб) Генеральный директор Россия
Нева-Трейд (СПб) Коммерческий директор Россия
Неверов Ильдар Алиевич Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ; Представитель BIR в России Россия
Новосталь Генеральный директор Россия
Нордком Директор департамента металлолома Россия
Норд-Металл Генеральный директор Россия
НТК Начальник управления по работе с НЛМК-Сорт Россия
Океан Менеджер по закупкам легированных сталей Россия
Океан Главный специалист по легированным сталям Россия
Океан Генеральный директор Россия
ОМК-ЭкоМеталл Коммерческий директор Россия
ОМК-ЭкоМеталл, Металлоломная компания Генеральный директор Россия
Орис Пром Коммерческий директор Россия
Оскольский электрометаллургический комбинат Начальник отдела закупок металлолома и энергоносителей (ОЗМиЭ) Россия
Останкино-2 Оператор Россия
Переводчик Россия
Петросталь Начальник Управления закупки металлолома Россия
Поволжская Алюминиевая Компания Директор Россия
Подъемные машины Аналитик отдела маркетинга Россия
Пром Мет Генеральный менеджер Россия
Промвест Коммерческий директор Россия
ПромИнвест Учредитель, генеральный директор Россия
ПромИнвест Руководитель отдела закупок Россия
ПромИнвест Учредитель Россия
ПромИнвест Алматы Советник директора по коммерческим вопросам Казахстан
Промтехнология Генеральный директор Россия
Промтехносеть Юрист Россия
Промтехносеть Председатель Совета директоров Россия
Промышленно-металлургический холдинг Директор по связям с инвесторами (Группа КОКС) Россия
Профит г. Магнитогорск Заместитель директора по поставкам металлолома Россия
Псковвтормет Генеральный директор Россия
РЖД-Партнер Корреспондент журнала "РЖД-Партнер" Россия
РосМет г. Санкт-Петербург Директор Россия
РосМет г. Санкт-Петербург Генеральный директор Россия
Ростовский электрометаллургический заводъ Генеральный директор Россия
РУСЛОМ.КОМ Президент Россия
Центр «Интеллектуальные ресурсы» МИСиС Генеральный директор Россия
Русмет Старший аналитик Россия
Русмет Главный аналитик Россия
Русская планета Корреспондент Россия
Рынок металлопроката и металлообработки Главный редактор Россия
Рынок металлопроката и металлообработки Менеджер Россия
Рынок металлопроката и металлообработки Начальник отдела рекламы Россия
Рязцветмет Генеральный директор Россия
Саморегулирование и бизнес (ООО "СРО Проф") Журналист Россия
Санкт-Петербургская Промышленная Группа Директор департамента развития Россия
СГМК-Трейд Специалист отдела маркетинга Россия
СГМК-Трейд Начальник коммерческого отдела Россия
Северо-Западная Транспортно-Логистическая Компания Первый заместитель генерального директора Россия
Северсталь Вторчермет г. Череповец Коммерческий директор Россия
Сильные машины Специалист по продажам Россия
Сильные машины Директор Россия
Сильные машины Представительство в Москве Россия
СТМ-Холдинг Генеральный директор Россия
Таурус Трейд Директор Россия
ТМК Главный специалист Управления маркетинга ВЭД Россия
Толметс Директор развития бизнеса Латвия
Толметс Руководитель отдела продаж Латвия
ТрансЛом Начальник департамента реализации металлолома Россия
ТрансЛом Начальник департамента маркетинга Россия
ТрансЛом Заместитель генерального директора Россия
ТрансМетРесурсТрейд Коммерческий директор Россия
ТрейдАктивРесурс Генеральный директор Россия
ТрейдАктивРесурс Коммерческий директор Россия
ТрейдАктивРесурс Директор Россия
ТрейдАктивРесурс Руководитель сервисной службы Россия
ТрейдАктивРесурс Коммерческий директор Россия
УБТ-Экология Менеджер Россия
УБТ-Экология Директор Россия
УБТ-Экология Главный инженер Россия
УБТ-Экология Начальник производства Россия
УГМК-Сталь Заместитель генерального директора по снабжению Россия
УкрМет Коммерческий директор Украина
Укрмет, Украинская ассоциация предприятий черной металлургии Член коллегии направления стального металлолома BIR Украина
Уни-Блок Россия
Уралвтормет Москва Россия
Урал-Золото Заместитель директора по сырью, член рабочей группы «Арктика» (Чилингарова А.Н.), руководитель направления утилизации ломов цветных и драгоценных металлов Россия
Федерал Могул Набережные Челны Заместитель генерального директора Россия
Федерал Могул Пауэртрейн Восток Аналитик по закупкам Россия
Ферратек-Юг Генеральный директор Россия
Ферратек-Юг Менеджер по продажам Россия
Ферроком-сервис Помощник руководителя Россия
Фонд развития трубной промышленности Директор Россия
Хаммер Рус Менеджер по продажам Россия
Хаммер Рус Генеральный директор Россия
Хетек Коммерческий директор Россия
Хетек Директор Россия
ЦентрВторМет г. Брянск Директор Россия
Цеппелин Русланд Менеджер Россия
Чермет-Волжский Директор Россия
ЧерметИнвест-Т г. Москва Генеральный директор Россия
Чермет-СМК Собственник Россия
ЧС-Снабжение г. Екатеринбург Генеральный директор Россия
ЧС-Снабжение г. Екатеринбург Коммерческий директор Россия
ЧС-Снабжение г. Екатеринбург Руководитель ОП(обособленное подразделение) г.Волжский Россия
ЧТПЗ, филиал г. Москва Специалист управления по стратегическому маркетингу Россия
Экология в металлургии Заместитель директора Россия
Эконацпроект Технический специалист Россия
Экопрогресс Руководитель коммерческого отдела Россия
Экорециклинг Генеральный директор Россия
Экотеплосервис Начальник отдела заготовки Россия
Эксперт-Урал Корреспондент Россия

При поддержке

НИТУ «МИСиС»

Спонсоры

Экспоненты

Информационные партнеры

Место проведения

Отель Ренессанс Москва Монарх Центр *****

Ленинградский проспект 31 стр.1, 125284 Москва



zayavka_appl.jpg


ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 2018


Организатор
Русмет Ивентс
Rusmet

+7 (495) 980-06-08
+7 (499) 490-49-28
lom@rusmet.ru

Партнер: Intres LLC (USA)

При поддержке:


alfa-lom

eweees


НИТУ «МИСиС»